یک شرکت مخوف کنترل گربه خانگی آلوده به یک ویروس مهندسی‌شده ژنتیکی را از دست می‌دهد. با شروع وحشی‌گری این گربه جهش‌یافته، آمار مرگ‌ومیر بالا می‌رود و در نهایت، این موجود راه خود را به کشتی یک رئیس بزرگ خلافکاران پیدا می‌کند.

یک آرایشگر سیاه‌پوست و هوس‌ران با مشتریان زن سفیدپوست خود رابطه جنسی برقرار می‌کند، اما وقتی رابطه‌ای جدی را با منشی سیاه‌پوستش آغاز می‌کند، دوست‌پسر سابق و گانگستر سفیدپوست این زن برای بازگرداندن او به اقدامات خشونت‌آمیز متوسل می‌شود.

آرنولد مسترز که به دلیل قتلی که مرتکب نشده بستری شده است، برون‌فکنی اثیری را می‌آموزد؛ هنر خروج از بدن فیزیکی و انتقال روح به جایی دیگر. آرنولد پس از آزادی، از قدرت‌های جدیدش برای از میان برداشتن کسانی استفاده می‌کند که آن‌ها را مسئول دستگیری‌اش، مرگ مادرش در زمان حبس و حتی قیمت گوشت می‌داند!

جودیت فونتین به دنبال خواهرش جونی می‌گردد که در میان جامعه هیپی‌های ونیس در کالیفرنیا ناپدید شده است. مشخص می‌شود که جونی قربانی گراتون شده است؛ یک دیوانه تبر به دست و آدم‌کش که در استخدام دکتر دوریا، آخرین بازمانده خاندان فرانکنشتاین است. دکتر دوریا اکنون یک نمایشگاه وحشت در اسکله ساحلی اداره می‌کند و در آزمایشگاه زیرزمین خود روی قربانیان گراتون آزمایش انجام می‌دهد.

شیاطین، یک باند موتورسوار سادیستی به رهبری آنکور، به غذاخوری‌ای در وسط بیابان کالیفرنیا می‌روند و لو، صاحب آنجا، تریسی، پیشخدمت، و مشتریان را وحشت‌زده می‌کنند. یکی از مشتریان موفق به فرار می‌شود و باید قبل از اینکه اعضای باند به او برسند و او را بکشند، خود را به شهر برساند.